Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигацийКнига заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% – 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.
Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
«Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку "Открытие"», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие». |
|
|
|
|
Опубликовано вчера в 20:40
|
Опубликовано вчера в 19:35
|
Опубликовано вчера в 17:25
|
Опубликовано вчера в 16:20
|
Опубликовано вчера в 15:15
|
Опубликовано вчера в 14:12
|
Опубликовано вчера в 13:10
|
Опубликовано вчера в 12:00
|
Опубликовано вчера в 11:05
|
Опубликовано вчера в 09:45
|
Опубликовано вчера в 10:03
|
Опубликовано вчера в 09:12
|
Опубликовано вчера в 09:01
|
Опубликовано вчера в 06:00
|
Опубликовано вчера в 00:43
|
Опубликовано 30.04.2024 в 23:30
|
Опубликовано 30.04.2024 в 20:55
|
Опубликовано 30.04.2024 в 19:00
|
30.04.2024 в 11:15, просмотров 599
30.04.2024 в 09:00, просмотров 508
30.04.2024 в 10:10, просмотров 485
30.04.2024 в 11:00, просмотров 472
30.04.2024 в 16:40, просмотров 468
30.04.2024 в 20:55, просмотров 452
30.04.2024 в 13:00, просмотров 447
30.04.2024 в 11:53, просмотров 390
30.04.2024 в 18:00, просмотров 387
30.04.2024 в 14:00, просмотров 371
30.04.2024 в 19:00, просмотров 332
вчера в 00:43, просмотров 261
|
|