Банк "Открытие" успешно закрыл книгу заявок по новому выпуску облигаций![]() Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,30% – 7,40% годовых. Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в 2 раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона – в размере 7,30% годовых. Доходность к оферте через 2 года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building.
Высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
«Благодаря слаженной работе организаторов размещения и значительному рыночному спросу, по итогам закрытия книги заявок был достигнут целевой уровень премии к кривой G-curve в размере 105 б.п. на сроке 2 года, что в очередной раз подтверждает высокий уровень доверия инвесторов к банку "Открытие"», – прокомментировал сделку вице-президент, заместитель директора инвестиционного департамента банка «Открытие» Евгений Ананьев.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 г. на Московской Бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК РЕГИОН, МКБ, ПАО «Промсвязьбанк», АО Россельхозбанк, Банк ГПБ (АО). Технический андеррайтер – банк «Открытие». |
|
|
|
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ СЕГОДНЯ:
Опубликовано вчера в 21:23
|
Опубликовано вчера в 21:09
|
Опубликовано вчера в 21:02
|
Опубликовано вчера в 20:28
|
Опубликовано вчера в 20:07
|
Опубликовано вчера в 19:22
|
Опубликовано вчера в 19:02
|
Опубликовано вчера в 18:39
|
Опубликовано вчера в 18:15
|
Опубликовано вчера в 18:04
|
Опубликовано вчера в 17:48
|
Опубликовано вчера в 17:26
|
Опубликовано вчера в 17:00
|
Опубликовано вчера в 16:32
|
Опубликовано вчера в 16:21
|
Опубликовано вчера в 16:21
|
Опубликовано вчера в 16:02
|
Опубликовано вчера в 15:50
|
ТВЕРСКИЕ НОВОСТИ:
05.07.2025 в 18:23, просмотров 231
05.07.2025 в 07:17, просмотров 229
05.07.2025 в 11:12, просмотров 216
05.07.2025 в 17:06, просмотров 204
05.07.2025 в 14:06, просмотров 203
05.07.2025 в 15:23, просмотров 200
05.07.2025 в 09:15, просмотров 198
05.07.2025 в 18:01, просмотров 194
|
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
|